Με ρευστότητα που θα υπερβαίνει τα 50 δισ. ευρώ συνολικά (28+22) θα επιχειρήσουν οι τράπεζες στο πρώτο τρίμηνο του 2009 να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες του διεθνούς και εγχώρ
ιου οικονομικού περιβάλλοντος.
Η εφαρμογή του πακέτου των 28 δισ. ευρώ έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξαντλούν όλες τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων (τιτλοποιήσεις, καλυμμένα ομόλογα κ.λπ.).
Το μεγαλύτερο ζητούμενο την τρέχουσα οικονομική χρήση θα είναι η «ασφάλεια» και ο εξορθολογισμός των ισολογισμών των τραπεζών, παρά τα κέρδη. Η άμεση χρηματοδότηση των τραπεζών με όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια και χαμηλό κόστος είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Στο προσκήνιο του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους θα βρεθείκαι η πορεία των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας των μεγάλων ελληνικών τραπεζών. Η υλοποίηση του προγράμματος της κυβέρνησης ξεκίνησε με την έκδοση των ειδικών ομολόγων προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Αφορούσε το τρίτο σκέλος του πακέτου στήριξης, συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ. Οι τίτλοι είναι τριετούς διάρκειας και έχουν μηδενικό επιτόκιο κατά την επιστροφή τους στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μετά τη λήξη τους. Το κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες σε αυτό το σκέλος είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
Τιτλοποιήσεις και ομολογίεςΩστόσο, οι τράπεζες ήδη έχουν ξεκινήσει τη χρηματοδότηση μέσω τιτλοποιήσεων και καλυμμένων ομολόγων και σύμφωνα με τις προθέσεις των διοικήσεών τους πρόκειται να συνεχίσουν να αντλούν κεφάλαια με ίδια μέσα. Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank έχουν ήδη αντλήσει 9,55 δισ. ευρώ από τιτλοποιήσεις και καλυμμένες ομολογίες.
Η Marfin Egnatia Bank έχει ανακοινώσει την έκδοση καλυμμένων ομολογιών με στεγαστικά δάνεια, ύψους 1 δισ. ευρώ. Η Attica Bank τιτλοποίησε επίσης στεγαστικά δάνεια 388 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας προβλέπει έως τα 10 δισ. ευρώ με κύρια εξασφάλιση στεγαστικά δάνεια.
Περίπου το ίδιο ποσό, 10 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα αντλήσει και η Eurobank Ergasias στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Επίσης, στα σχέδια της για το τρέχον έτος η διοίκηση της Alpha Bank εντάσσει το πρόγραμμα αναχρηματοδότησης τίτλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά, μέσα στο 2009 λήγουν υποχρεώσεις της τράπεζας ύψους 3 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο θα αναχρηματοδοτηθεί μέσω τιτλοποιήσεων καταναλωτικών δανείων, επιχειρηματικών δανείων, εταιρικών ομολόγων κ.λπ.
Αναχρηματοδότηση τίτλων από ΕΚΤΈτσι, θα αυξηθεί το απόθεμα των αναχρηματοδοτούμενων τίτλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από 3,7 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου σε 11,6 δισ. στο τέλος του 2009.
Τη μέθοδο αυτή χρηματοδότησης αναμένεται να χρησιμοποιήσει ξανά και η Τράπεζα Πειραιώς. Η Marfin θα υλοποιήσει πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων ύψους 3 δισ. ευρώ (από τα οποία έχει ήδη ολοκληρώσει την πρώτη έκδοση ύψους 1 δισ. ευρώ).
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
Οι περισσότερες τράπεζες έχουν συγκαλέσει και ανακοινώσει έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Στις 8/1 θα συγκληθεί γενική συνέλευση της Τράπεζας Αττικής για να εγκριθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 150 εκατ. ευρώ με την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Στις 12/1 θα πραγματοποιηθεί της ATEbank αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 700 εκατ. ευρώ, της Alpha Bank και της Eurobank.
Στις 19 Ιανουαρίου έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση η FBBank για 48 εκατομμύρια ευρώ. Στις 23/1 θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση της Πειραιώς για αύξηση κεφαλαίου 370 εκατ. ευρώ και της Aspis Bank.
Στις 7/1 το Δ.Σ. της Εθνικής θα αποφασίσει την ημερομηνία που θα συγκληθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της τράπεζας προκειμένου να ζητήσει έγκριση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 350 εκατ. ευρώ, με την έκδοση προνομιούχων μετοχών.(από την Ημερησία)
ιου οικονομικού περιβάλλοντος.Η εφαρμογή του πακέτου των 28 δισ. ευρώ έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξαντλούν όλες τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων (τιτλοποιήσεις, καλυμμένα ομόλογα κ.λπ.).
Το μεγαλύτερο ζητούμενο την τρέχουσα οικονομική χρήση θα είναι η «ασφάλεια» και ο εξορθολογισμός των ισολογισμών των τραπεζών, παρά τα κέρδη. Η άμεση χρηματοδότηση των τραπεζών με όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια και χαμηλό κόστος είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Στο προσκήνιο του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους θα βρεθείκαι η πορεία των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας των μεγάλων ελληνικών τραπεζών. Η υλοποίηση του προγράμματος της κυβέρνησης ξεκίνησε με την έκδοση των ειδικών ομολόγων προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Αφορούσε το τρίτο σκέλος του πακέτου στήριξης, συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ. Οι τίτλοι είναι τριετούς διάρκειας και έχουν μηδενικό επιτόκιο κατά την επιστροφή τους στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μετά τη λήξη τους. Το κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες σε αυτό το σκέλος είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
Τιτλοποιήσεις και ομολογίεςΩστόσο, οι τράπεζες ήδη έχουν ξεκινήσει τη χρηματοδότηση μέσω τιτλοποιήσεων και καλυμμένων ομολόγων και σύμφωνα με τις προθέσεις των διοικήσεών τους πρόκειται να συνεχίσουν να αντλούν κεφάλαια με ίδια μέσα. Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank έχουν ήδη αντλήσει 9,55 δισ. ευρώ από τιτλοποιήσεις και καλυμμένες ομολογίες.
Η Marfin Egnatia Bank έχει ανακοινώσει την έκδοση καλυμμένων ομολογιών με στεγαστικά δάνεια, ύψους 1 δισ. ευρώ. Η Attica Bank τιτλοποίησε επίσης στεγαστικά δάνεια 388 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας προβλέπει έως τα 10 δισ. ευρώ με κύρια εξασφάλιση στεγαστικά δάνεια.
Περίπου το ίδιο ποσό, 10 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα αντλήσει και η Eurobank Ergasias στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Επίσης, στα σχέδια της για το τρέχον έτος η διοίκηση της Alpha Bank εντάσσει το πρόγραμμα αναχρηματοδότησης τίτλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά, μέσα στο 2009 λήγουν υποχρεώσεις της τράπεζας ύψους 3 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο θα αναχρηματοδοτηθεί μέσω τιτλοποιήσεων καταναλωτικών δανείων, επιχειρηματικών δανείων, εταιρικών ομολόγων κ.λπ.
Αναχρηματοδότηση τίτλων από ΕΚΤΈτσι, θα αυξηθεί το απόθεμα των αναχρηματοδοτούμενων τίτλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από 3,7 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου σε 11,6 δισ. στο τέλος του 2009.
Τη μέθοδο αυτή χρηματοδότησης αναμένεται να χρησιμοποιήσει ξανά και η Τράπεζα Πειραιώς. Η Marfin θα υλοποιήσει πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων ύψους 3 δισ. ευρώ (από τα οποία έχει ήδη ολοκληρώσει την πρώτη έκδοση ύψους 1 δισ. ευρώ).
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
Οι περισσότερες τράπεζες έχουν συγκαλέσει και ανακοινώσει έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Στις 8/1 θα συγκληθεί γενική συνέλευση της Τράπεζας Αττικής για να εγκριθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 150 εκατ. ευρώ με την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Στις 12/1 θα πραγματοποιηθεί της ATEbank αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 700 εκατ. ευρώ, της Alpha Bank και της Eurobank.
Στις 19 Ιανουαρίου έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση η FBBank για 48 εκατομμύρια ευρώ. Στις 23/1 θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση της Πειραιώς για αύξηση κεφαλαίου 370 εκατ. ευρώ και της Aspis Bank.
Στις 7/1 το Δ.Σ. της Εθνικής θα αποφασίσει την ημερομηνία που θα συγκληθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της τράπεζας προκειμένου να ζητήσει έγκριση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 350 εκατ. ευρώ, με την έκδοση προνομιούχων μετοχών.(από την Ημερησία)
