Στα 2,2 ευρώ ανά μετοχή ολοκληρώθηκε με σημαντική υπερκάλυψη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να υποχωρεί στο 57%, από το 87,3% και το 43% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας βρίσκεται πλέον σε χέρια ιδιωτών.Με την Εθνική ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των.. τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι οποίες μέσα σε 45 μέρες άντλησαν από τη διεθνή αγορά 8,31 δισ. ευρώ και καλύπτουν τις κεφαλαιακές ανάγκες που έδειξαν τα πρόσφατα stress tests της Τράπεζας Ελλάδος. Σημειώνουμε ότι αύριο το πρωί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας θα εγκρίνει την αύξηση κεφαλαίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αύξηση συμμετείχαν συνταξιοδοτικά ταμεία από τη Σιγκαπούρη και την Ευρώπη, επενδυτές όπως ο Τζορτζ Σόρος, Ελληνες εφοπλιστές, η οικογένεια Λάτση. Επίσης μερικά από τα ισχυρότερα διεθνή funds έχουν λάβει θέσεις στην Εθνική Τράπεζα συμμετέχοντας στην αύξησή της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα 2,5 δισ. ευρώ που άντλησε μέσω της αύξησης η Εθνική, προσδοκά επίσης έσοδα 1,04 δισ. ευρώ που θα προέλθουν -σύμφωνα με το capital plan που έχει καταθέσει στην ΤτΕ- από πωλήσεις non core assets και τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού. Eτσι η Εθνική θα είναι θωρακισμένη και για το δυσμενές σενάριο της BlackRock.
Ο δείκτης EBA Core Tier I σε pro forma βάση θα ανέλθει στο 18,2%, ενώ με βάση τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ θα διαμορφωθεί στο 11,7%, πάνω από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Στις αγορές
Στο μεταξύ χθες, ακόμη μία ελληνική εταιρεία ανακοίνωσε πως βγαίνει στις αγορές για άντληση κεφαλαίων.
Ο λόγος για τα Ελληνικά Πετρέλαια, τα οποία μέσω της θυγατρικής τους στη Μεγάλη Βρετανία, Hellenic Petroleum Finance Plc, ανέθεσαν στις τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse, Eurobank και HSBC τη διοργάνωση έκδοσης δολαριακού ομολόγου διετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου.
Το οριστικό ύψος και επιτόκιο της έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών στο βιβλίο προσφορών. Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι ύψους 200 εκατ δολαρίων.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών στις δραστηριότητες του Ομίλου.
