- Σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) με στόχο την άντληση έως και 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από ιδιώτες επενδυτές προχωρά η Εθνική Τράπεζα, στον απόηχο των τεστ αντοχής που διενήργησε η ΕΚΤ, ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών ιδρυμάτων.
Στο δυσμενές σενάριο, οι...προσομοιώσεις της Ευρωτράπεζας έδειξαν πως οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής ανέρχονται σε 4,6 δισεκ. ευρώ. Στο βασικό σενάριο, το κεφαλαιακό κενό υπολογίζεται στο 1,57 δισεκ.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Εθνική εκτιμά πως θα προσελκύσει προσφορές τουλάχιστον 600 εκατομμύρια ευρώ από ξένους επενδυτές, ενώ εγχώριοι αγοραστές θα συμβάλουν στην μετοχική βάση ακόμα 160 εκατ. ευρώ.
Οι νέοι τίτλοι θα διατεθούν στην ίδια τιμή σε ξένους και εγχώριους επενδυτές. Η διαχείριση του βιβλίου προσφορών, που έχει ήδη ανοίξει, ανατέθηκε πρωτίστως στις αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Πέραν της ΑΜΚ, η Εθνική έχει αντλήσει κεφάλαια από ανταλλαγές ομολόγων για μετοχές, διαδικασία που, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, απέφερε στην τράπεζα περίπου 691 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η Εθνική προχωρά με το σχέδιο πώλησης του κερδοφόρου τουρκικού βραχίονά της, της Finasbank. Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν πως η πώληση της Finasbank μπορεί να αποφέρει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, συμβάλλοντας σημαντικά στην κάλυψη του κεφαλαιακού κενού.
